2003年に発表され、ロングセラーを記録した2nd”ON AND ON”での大ブレイクを経て巻き起こったサーフロックなムーブメントを一般的なところまで広げる事となるUK1位/US2位を記録した2005年発表の大ヒット傑作3rdアルバム。哀愁と爽快さが混じりあう独特のグルーヴやポップネスを持ったオーガニックサウンド最高峰！！大ヒット曲”BANANA PANCAKES”などを収録！！